Казалось бы, пути Тишии и Нуады окончательно разошлись в Ларетте. Но, отдыхая после путешествия в таверне на дереве, и решая, куда же ей отправиться дальше, девушка-бард узнаёт последние слухи. А они вовсе не радуют хорошими новостями: в той стороне, куда поехал наёмник, видели троих Хранителей Тьмы.
Терзаемая недобрыми предчувствиями, Тишиа поспешно отправляется на поиски своего бывшего компаньона… И находит его жестоко убитым. Не на шутку расстроенная девушка применяет магию в отчаянной попытке помочь Нуаде. Из этого выходит весьма неожиданный результат – каким-то образом соединившись с проклятьем полуэльфа, заклинание вызывает демона, который оживляет его, заодно некоторым образом изменив. Нуада получает новое право на жизнь, однако взамен делать кровавые жертвоприношения в честь своего «спасителя». Казалось бы, для полуэльфа открываются все пути для осуществления старых планов по подмене императора и уничтожению магических существ, если бы не одно «но»: Тиш, само собой, с такими его поступками категорически не категорически не согласна.
Но вот в чём беда – убить опасную свидетельницу нельзя – магия слишком крепко связывает двух бывших компаньонов, и если вдруг – неважно, каким способом, погибнет Тишиа, то на этом закончится и жизнь Нуады. Так что придётся им терпеть друг друга и дальше, выясняя, кто же прав.
А тут ещё и Хранители Тьмы, которые совсем не склонны совершать ошибки, вновь отправить недобитого полуэльфа на тот свет. Следом за ними к охоте подключаются ещё и Фениксы, так что новое приключение обещает стань незабываемым.
