Существуют как минимум два мира: Альто-Андар и Арах-Ордеар. Второй более древний и загадочный. Именно в этом мире сначала правила всемогущая богиня Тьмы и Смерти Шиллан. Ее верный служитель Молохонт отправился вместе с Богиней в иной мир, когда родной мир изгнал ее. Светлые расы не признали ее величия. Но это случилось не потому, что она не была великой, наоборот она была слишком Великой для них. Нороты и Архангелы, Свелые эльфы и фейрии, люди и арталеки изгнавшие ее, осознали свою ошибку, но слишком поздно. Мир ожидала смерть и безбожие, голод и вечные муки. Боги отказались от этого мира посчитав его ничтожным.
Магия, которую знал народ, не спасала Арах-Ордеар от гибели. И существа этого мира один за другим погибали, кто в битве, кто от голода и холода, кто от безысходности. Миром стали править драконы. Но не все сдались так просто. Маги решили прибегнуть к последнему... Армагеддон и... возрождение... Продав душу Князю Тьмы, Маги стали бессмертны, из бездны стали вылезать Демоны и просыпались души умерших. Мало, кто оказался способен выжить без помощи Князя.
Мир разделился на три части: Замок Теней, Замок Огня и Белый Замок. Те же, кто не относился к ним создали тайную гильдию... Но, однажды прошел слух, что выжил Дракон... Последний Дракон...
